干散貨市場：消耗過剩運力是主基調(diào)
2013-08-05 16:46:08 來源：上海航運交易所信息部 編輯：國際船舶網(wǎng) 我有話要說
國際干散貨海運需求平穩(wěn)增長
2013年全球經(jīng)濟略有好轉(zhuǎn)，形勢依然錯綜復(fù)雜。發(fā)達國家經(jīng)濟復(fù)蘇道路仍坎坷不平，新興經(jīng)濟體保持相對較好的增速，全球經(jīng)濟增速依舊低緩。國際貨幣基金組織預(yù)計2013年全球經(jīng)濟增長率為3.3%，僅比2012年高出0.1個百分點，且仍具有不確定性。受全球經(jīng)濟形勢整體不樂觀影響，市場對大宗商品的需求依然疲軟�？死松A(yù)計，2013年全球干散貨海運量42.68億噸，同比增長4.6%。
鐵礦石海運量繼續(xù)平穩(wěn)增長。2011、2012年全球鐵礦石海運量連續(xù)兩年保持6%的速度穩(wěn)定增長，在2013年全球宏觀經(jīng)濟形勢未有較大改觀的情況下，預(yù)計鐵礦石海運量仍將保持6%左右的增速。隨著澳大利亞新增產(chǎn)能的投產(chǎn)，彌補印度和巴西鐵礦石出口的減少，預(yù)計下半年澳大利亞鐵礦石出口將會繼續(xù)增長。澳大利亞資源與能源經(jīng)濟局預(yù)計，2013年澳大利亞鐵礦石出口將增長12%，至5.54億噸，增量主要出口至中國。另外，智利、秘魯、委內(nèi)瑞拉等南美國家遠程礦的出口也將維持增長勢頭，但其絕對量相對小，對海岬型船拉動作用有限。
我國經(jīng)濟已步入穩(wěn)定增長階段，新一屆政府“調(diào)結(jié)構(gòu)、穩(wěn)增長”的基調(diào)，使得短期內(nèi)不會有大的刺激政策出臺，產(chǎn)能過剩問題將繼續(xù)壓制下半年鋼材市場表現(xiàn)。三季度是鋼材需求的傳統(tǒng)淡季，加上市場資金流動性偏緊，對鐵礦石、煉焦煤等原材料的需求將不會有大幅度增長。預(yù)計2013年我國鐵礦石進口量增幅在4%左右，達到7.7億噸。
印度主要鐵礦石產(chǎn)地采礦禁令似乎尚無終止的跡象，其鐵礦石出口繼續(xù)萎縮。而為滿足國內(nèi)鋼鐵企業(yè)需求，印度有可能會成為鐵礦石凈進口國。而澳大利亞、南非等有可能為其昔日的競爭對手出口鐵礦石，鐵礦石貿(mào)易流向?qū)l(fā)生變化。
全球煤炭貿(mào)易增速下滑。克拉克森預(yù)計，2013年全球煤炭海運量11.13億噸，同比增長4.8%，較去年12%的增幅大為減緩，主要由動力煤海運量增幅下降所致。2013年全球動力煤海運量增長5%，低于去年14%的增幅，煉焦煤的海運量增幅較為平穩(wěn)。
澳大利亞和印尼煤炭出口將繼續(xù)保持增長勢頭。哥倫比亞煤炭出口預(yù)計增長4%，但受上半年塞雷洪地區(qū)罷工及部分煤炭港口停止運作因素影響，該增幅將受到一定影響，南非為確保其國內(nèi)煤炭供應(yīng)，有可能限制其煤炭出口，但對今年的影響相對較小。
“迎峰度夏”和冬季儲煤是傳統(tǒng)的煤炭需求高峰。今年1-5月我國火力發(fā)電同比僅增長2.1%；而水量充裕，發(fā)電量同比增長14.6%，若夏季水力發(fā)電量充足，將影響火力發(fā)電，對動力煤需求形成一定的抑制作用。另外，目前我國主要港口、電廠、煤礦煤炭總體庫存仍處于較高水平，市場去庫存化壓力大；環(huán)境及國內(nèi)煤炭企業(yè)經(jīng)營困難問題引發(fā)國內(nèi)對低熱值煤限制進口的言論，在一定程度上引發(fā)了貿(mào)易商等的觀望情緒。若嚴格禁止低熱值煤進口，占我國煤炭進口總量的40%左右的印尼煤炭在中國市場的份額將受到一定影響。而澳大利亞、南非、哥倫比亞等國高熱值、低硫煤的需求將會增加。
谷物貿(mào)易量有所下滑。盡管今年巴西大豆豐產(chǎn)，大豆海運量增加，但仍無法抵消小麥、粗糧等海運貿(mào)易量的下滑�？死松A(yù)計，2013年全球谷物海運貿(mào)易量3.61億噸，同比下滑2.4%，其中大豆海運貿(mào)易量1.04億噸，同比上漲8%。亞洲和非洲地區(qū)谷物進口需求繼續(xù)增長。
干散貨運力增幅放緩
由于船價持續(xù)在歷史低點徘徊，部分資金充裕船東乘勢抄底造船，二季度全球干散貨新船訂單較一季度有明顯回升，上半年干散貨新造船訂單仍較多�？死松瓟�(shù)據(jù)顯示，截至2013年5月底，全球干散貨新造船訂單合計1.24億載重噸，占全部干散貨現(xiàn)有運力的17.8%。其中海岬型船訂單4740萬載重噸，占海岬型船現(xiàn)有運力的17%，占全部干散貨新船訂單量的38%。
按交付計劃，還將有6250萬載重噸運力交付，若按70%的交付率計算，則將有4300多萬載重噸運力交付。拆解運力方面，根據(jù)前5個月的拆解情況估計，今年將拆解干散貨船(船型 船廠 買賣)2700-3000萬載重噸。綜合預(yù)計，到今年年底全球干散貨運力將達7.16億載重噸，較2012年年底增長5.4%。
運輸市場形勢依舊不容樂觀
二季度末海岬型船市場小幅沖高，但三季度是干散貨運輸市場傳統(tǒng)需求淡季，經(jīng)過一波上漲行情后會向下調(diào)整，四季度形勢會稍微有所好轉(zhuǎn)�？傮w而言，下半年季節(jié)性因素消除，鐵礦石海運量會高于上半年，海岬型船運力增速雖放緩，但短期內(nèi)增速放緩的效應(yīng)仍難以顯現(xiàn)，市場仍處于供過于求狀態(tài)。
下半年巴拿馬型船運輸市場不確定因素多，關(guān)鍵仍看美灣糧食船運需求拉動。由于巴拿馬型船運力增長幅度最大，因此上升期間漲幅有限。
超靈便型船運輸市場運價相對穩(wěn)定。印度煤炭進口主要以超靈便型船為主，三季度是印度季風季，煤炭進口活動受到一定的負面影響，但仍會有一些船運需求；美國糧食出口啟動將會給靈便型船市場一定支撐；下半年鎳礦進口量會增加，但增幅受鎳礦市場貿(mào)易不佳影響，幅度會低于預(yù)期。由于大小靈便型船相對靈活，因此靈便型船市場運價波動相對小而穩(wěn)定。
綜上所述，2013年下半年度國際干散貨運輸市場需求有望好于上半年，但由于市場運力基數(shù)龐大，運力增幅放緩效應(yīng)短期難以顯現(xiàn)，運輸需求增幅有限，因此下半年國際干散貨運價回升空間有限，消耗過剩運力仍將是2013年干散貨運輸市場主基調(diào)。
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